Gerade im Sales-Bereich kann die Robotic Process Automation gut unterstützen: Der Roboter macht keine Fehler, er arbeitet genau nach seinen Prozessvorgaben und dass noch dazu 24/7. Wir wollen Ihnen anhand einiger Beispiel-Prozesse zeigen, wie Ihr Unternehmen von RPA profitieren kann.
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Erstellung und Zustellung von Rechnungen
Ihre Verkaufsdaten sollten sowohl im CRM- als auch in Ihren Buchhaltungssystemen vorhanden sein: Die hierbei benötigte Datenreplikation kann von Robotern automatisiert werden und so die manuelle Arbeit verkürzen. Die Buchhaltungsunterlagen werden durch den Einsatz von Robot-Process-Automation aktualisiert, sowie die Rechnungen erstellt und mit den korrekten E-Mail-Adressen zuverlässig versandt. So taucht nie wieder die Frage auf: "Sind die Rechnung schon raus?"

Aktualisierung des CRM
Aktualisierungen in Ihrem CRM-System (Customer-Relationship-Management) kostet Zeit, sind unproduktiv, aber wichtig. Die Daten, die das CRM liefert, sind die Quelle für Ihre Kundeninteraktionen. Nicht umsonst gibt es zahlreiche Memes zum Thema: "If it is not in salesforce, then it doesn't exist" (deutsch: "Wenn es nicht im Salesforce enthalten ist, existiert es nicht").
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Es gibt einige Software-Lösungen die Ihr Business bei der Integration von E-Mail-, Anruf- und Kommunikationsdaten in Ihrem CRM unterstützt. Wenn Sie keine geeignete Lösung für das von Ihnen verwendete CRM-System finden, kann ein Roboter Ihre Datensätze mit den Kundenkontaktdaten aktualisieren und Abgleichen. Der Vorteil an RPA ist dabei, dass es unabhängig von Quell und Zielsystem bleibt. Sollten Sie also ein System austauschen wollen, müssen Sie dem Roboter nur das neue System beibringen und er erfüllt seine Aufgabe wie vorher. Sie bleiben also flexibel und können sich schnell neuen Gegebenheiten anpassen.
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Aktualisieren der Scorecards
Wenn Ihrem Unternehmen die Integration zwischen Personalinformations- und CRM-Systemen fehlt, kann ein RPA-Roboter das Hochladen von Änderungen im CRM auf sogenannte Scorecards sicherstellen. Ihre Vertriebsmitarbeiter können so jederzeit Ihren Fortschritt in Echtzeit abrufen und einsehen.

Weitere Informationen zum Thema RPA: Sehen Sie dazu den Kooperations-Vortrag der Firmen meta:proc und x-cellent technologies. Stephan Neuner und Georg Baumgartner führten in die Automatisierung von Geschäftsprozessen mit Hilfe von Robotic Process Automation (RPA) ein und zeigten an vielen Praxisbeispielen, wie RPA viel Zeit und Kosten sparen kann. Hier das Video zum Vortrag: